Почему Рустам Минниханов перешел на ручной режим управления экономикой Татарстана?

Журналист Альберт Бикбов подводит экономические итоги республики в 2019 году.

Итак, опубликована статистика по 2019 году от Росстата, Татарстанстата и Минфина РТ. Появилась и предварительная отчетность предприятий по некоторым показателям. Что произошло в 2019 году в экономике нашей республики? Главное — основной драйвер экономики, промышленность республики, растет, но рост находится в пределах статистической погрешности, и его и вовсе бы не было, если бы не запуск новых производств на ТАНЕКО. Увы, на экономику нашей республики давят внешние обстоятельства в виде ограничений по добыче нефти ОПЕК+ и неблагоприятная конъюнктура мировых цен на важнейшие товары республиканского экспорта. Но, как показывает жизнь, руководство республики всегда достойно справлялось с внешними вызовами, так что и в этот раз будут найдены правильные решения. Вот и в этот раз, Рустам Минниханов четко поставил задачу ускорения экономического роста в республике до 5% в год, фактически переведя управление нашей экономикой в режим ручного руления — он почти на ежедневной основе встречается с руководителями наших ведущих предприятий, где изыскиваются резервы для ускорения экономического роста.

Потребительские расходы не растут, но и не падают, что тоже неплохо. Светлое пятно — состояние республиканского бюджета можно оценивать положительно, несмотря на повышенные расходы, связанные с «прихорашиванием» перед проведением чемпионата мира Worldskills в Казани в августе. Но, которым далеко до татарстанских расходов 2018 года, года чемпионата мира по футболу.

Падение нефтяных цен до эпидемии коронавируса

Пока ситуация в экономике республики стабильная, но что будет если цены на нефть продолжат падение?

Если сравнивать с прошлым годом, то нельзя не отметить проблемы со снижением мировых цен на нефть — за 2019 год средняя цена на нефть сорта Urals упала на ощутимые 9,17%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составила $ 63,59 за баррель. Это снижение мировых цен на нефть для России было чуть-чуть нивелировано ослаблением рубля: средневзвешенный номинальный курс доллара США за 2019 год вырос всего лишь на 3,1% по отношению к показателю 2018 года и составил 64,7 рубля за доллар. По евро наблюдалось и вовсе укрепление рубля (-2,0%). Как мы видим, влияние колебаний цен на мировом рынке нефти не было нейтрализовано за счет валютных курсов. Поэтому можно говорить о негативном влиянии фактора нефтяных цен для экономики нашей республики. Ну и слабенькое ослабления рубля по отношению к доллару и небольшое укрепление по отношению к евро не добавили привлекательности экспортным операциям для всей экономики.

Но, расслабляться рано — некоторые аналитики говорят, что на глобальных энергетических рынках ситуация продолжит ухудшаться, а цены на нефть будут продолжать снижаться. Одним из основных факторов, вызвавших спад, является эскалация торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, которая длится уже более года, что ведет к снижению мирового спроса на топливо. Разумеется, сыграет еще роль и мировая истерия вокруг коронавируса и никто не может спрогнозировать во что это выльется. Уже сегодня стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до $52,2 за баррель. Понятно, что российская марка Urals тоже резко упадет при сохранении таких тенденций.

Очевидно, что резкое падение цен на нефть очень негативно скажется на экономике России. Резко вырастет валюта, а, значит, получим рост цен по всей цепочке импортных товаров, которая перекинется и на российские товары. Но, уточню, такая ситуация может возникнуть только при длительном периоде низких цен на нефть (не менее полугода). Нынешняя экономическая конструкция с бюджетным правилом, с ценой отсечения, она как раз и выстроена для того, чтобы краткосрочные колебания внешних рынков в меньшей степени касались российской экономики. Можно ругать Силуанова и Набиуллину, но мощный механизм защиты от неблагоприятной обстановки на рынке нефти выстроен и у страны огромные резервные фонды. Поэтому — ничего страшного!

За 2019 год, по отношению к такому же периоду прошлого года, индекс промышленного производства Татарстана вырос в пределах статистической погрешности, всего лишь на 1,0%. Если посмотрите на график ниже, то увидите, что произошел возврат к вялым для Татарстана темпам роста 2013–2015 годов. Власти Татарстана ожидали, что промышленность в регионе в 2019 году вырастет на 1,5%, но плохая вторая половина года все испортила. К сравнению, в целом по России индекс промышленного производства за 2019 год оказался лучше и вырос на 2,4%. Если кратко, то на отставание республики от среднего по России повлияло сдерживающее влияние выполнения нашей Татнефтью взятых на себя обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ по нефтедобыче. Еще добавилось снижение мировых цен на нефть и плохая валютная конъюнктура. Так уж сложилось, что доля добычи нефти в составе экономики нашей республики в 2 раза превышает долю добычи в целом по стране. Так, например, в 2018 году на топливно-энергетический комплекс Татарстана пришлось 49% от всего объема промышленного производства и 75% от всей прибыли региона.

Нефтепереработка вытягивает экономику республики. Пока.

Пресловутые Венские соглашения стран ОПЕК+ не дали по возможности максимально нарастить физические объемы производства (добычи) и, соответственно, экспорта. А ведь именно за счет увеличения физических объемов экспорта можно было бы нивелировать ситуацию с негативным внешним ценовым фоном. Так, только по группе «Татнефть» за 2019 год было добыто 29,8 млн тонн нефти, что на 0,264 млн тонн больше, чем в за 2018 год. Увеличение добычи Татнефти на 0,8% погоды не делает и, все равно, надо оглядываться на ограничительные Венские соглашения.

Как видите, добыча полезных ископаемых (это Татнефть + малые нефтяные компании) в республике немного подросла (+ 1,1%), но, все же чуть-чуть больше, чем в целом по России, где рост индекса добычи нефти составил +1,0%. Ничего не поделаешь — при Венских договоренностях особенно не разгонишься!

В России по Венским соглашениям начали сокращать добычу нефти последовательно с начала 2017 года. И «Татнефть» в результате тоже вынуждена сдерживать добычу. Посмотрите на график ниже. В 2019 году«Татнефть» продолжала железно выполняла условия обновленных Венских соглашений — не превышала уровень добычи октября 2018-го на протяжении всего года.

Понятно, что внешние ограничения в росте добычи сказались в целом на замедлении физического роста в татарстанской промышленности. Но, наши нефтяники нашли достойный ответ на такие внешние обстоятельства — в финансовом плане нефтяники не особо пострадали, закрыв выпадающие доходы от экспорта нефти увеличением объемов ее переработки. По предварительным данным, выручка «Татнефти» по итогам 2019 г. выросла на 3% — до 800 млрд. руб., за счет увеличения объемов нефтепереработки. При этом прибыль от реализации продукции сохранилась на уровне 2018 г.

В 2019 выручка от реализации снизилась в химических компаниях и производстве резиновых изделий. В большинстве компаний отрицательная динамика выпуска отмечалась в течение всего года. Подвели в том числе цены на нефтехимическую продукцию — как российские, так и мировые, особенно во втором полугодии. Например, на низком уровне находятся цены на натуральный и синтетический каучуки. Кроме всего прочего, сказался еще целый ряд причин: банкротство КЗСК, стагнация производства на АО «Аммоний», снижение производства техуглерода и глицерина.

Ухудшило ситуацию падение цен на выходящую продукцию, например, также на такие продукты нефтехимии, как пластики. Индекс PPI-ST, который показывает общую динамику изменения российских цен на девять крупнотоннажных полимеров (ПЭВД, ПЭНД, ЛПЭНП, ПП, ПС, УПС, ПВХ-С, ПЭТФ и ПС-В), в начале прошлого года держался в районе 107,5 тыс. рублей за тонну, а на начало 2020-го он уже был по цене около 90,0 тыс. за тонну. Как видим, произошло падение по ценам — примерно на 16,3%.

В целом, индекс производства химической продукции упал в республике на 13,7%.

Так что наши химики переживают сейчас не самые лучшие времена. Но, надо сказать, руки у химиков не опускаются — ищутся решения этих проблем и они будут найдены.

Весь провал в химической промышленности и ограничения по добыче нефти спасает бурный физический рост в нефтепереработке (+12,7%), которая традиционно выступает еще одним опорным «китом» нашей республиканской экономики. И здесь целый ряд причин: 12 февраля 2019 года началась промышленная отгрузка автобензинов на нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО». Благодаря запуску производства автобензинов на ТАНЕКО, в целом по республике производство автобензинов увеличилось в 2,4 раза по сравнению с 2018 годом! Кроме того, эксплуатация новой нефтеперерабатывающей установки ЭЛОУ проектной мощностью 6 млн. тонн в год запущенная в августе 2019 на том же ТАНЕКО позволила нарастить производство дизтоплива на 23,5%. В целом по России рост нефтепереработки сложился весьма слабеньким (+1,4%). Так что Татарстан по нефтепереработке на этом фоне очень и очень выделяется.

Прогнозировать ситуацию по триаде — «добыча — переработка — нефтехимия» на ближайшее время можно только как сдержанно положительную: цены на нефть и продукцию нефтехимии падают, но нас здорово выручает физический рост в нефтепереработке. Если снижение цен на нефть продолжится длительное время, то экономику Татарстана будет поддерживать стабильность цен на топлива: бензин, дизель, авиакеросин. Так что тяжелой ситуации по падению индекса производства республики в случае длительного обвала цен на нефть у нас не будет.

Динамика цен на нефть сорта Brent:

В обрабатывающих отраслях новости не столь хорошие, но и неплохие — индекс по обрабатывающей промышленности в 2019 году вырос в пределах статистической погрешности (+0,7%). В наше трудное время и этот маленький рост — большое достижение.

В отраслях «обработки» в Татарстане падают отрасли, ориентированные на внутренний рынок: производство одежды и кожи, машиностроение и производство автотранспортных средств. Сказывается общероссийская стагнация доходов населения. Все хорошо только в нефтепереработке, в пищевых продуктов и напитков, производстве резиновых и пластмассовых изделий.

Так, ПАО «КАМАЗ» в 2019 году выпустил 34 705 автомобилей КАМАЗ., что на 1,7% меньше сравнению с 2018 годом. Но, продажи «КАМАЗа» в 2019 году снизились на 6,7%, до 30,504 тыс. машин. Исправить ситуацию в 2020 году должны главные научно-технические цели компании на текущий год:

  • подготовка производства тяжёлого семейства автомобилей К5,
  • разработка газового варианта двигателя КАМАЗ Р6,
  • расширение модельного ряда автомобилей поколения К4 на газовом топливе,
  • разработка электробуса с улучшенными эксплуатационными характеристиками.
  • планируется разработать КАМАЗ-54901 с газовым двигателем, двигателем «Евро-6», а также КАМАЗ-54901 в газодизельном исполнении и с уровнем оснащения High Tech

Ford Sollers закрыл в прошлом году 2 автозавода в Набережных Челнах, а также завод двигателей в «Алабуге». Но, буквально недавно, объявлено, что КамАЗ намерен создать альянс с российским автоконцерном Sollers. Речь идет о создании с нуля системы новых форм и технологий продвижения и поставки на рынок коммерческой техники, чего требует меняющаяся парадигма потребления. Так что работа над ошибками ведется.

Индексы производства (2019 к 2018 г.)

Хорошее явление — рост строительства жилья, и удерживание на уровнях прошлого года розничного товарооборота (+0,0%).

Застой розницы во многом объясняется общероссийской стагнацией реальных денежных доходов и зарплат по отношению к такому же периоду прошлого года.

Worldskills 2019 vs ЧМ по футболу 2018

Проведение чемпионата мира Worldskills в Казани заставило форсировать расходы по многим статьям бюджета. Но, все равно по итогам 2019 года мы имеем значительный профицит бюджета (+14,9 млрд. руб.) против профицита 2018 года (+5,5 млрд. руб.), потому что затраты на Worldskills 2019 оказались гораздо меньше, чем затраты на Чемпионат мира по футболу 2018.

Поступление налоговых доходов в бюджеты всех уровней, включая федеральный, в 2019 г. составило 838,4 млрд. руб., это на 8,5% (+65,9 млрд. руб.) больше поступлений 2018 г. — в основном, за счет роста поступлений по НДС в 1,3 раза (+32,4 млрд. руб.), по НДПИ — на 4,2% (15,1 млрд. руб.) и прибыли — на 10,6% (13,6 млрд. рублей).

При этом в федеральный бюджет зачислено налогов 550,2 млрд. руб., что на 5,5% (+28,9 млрд. руб.) больше поступлений 2018 г., в консолидированный бюджет Республики Татарстан — 288,2 млрд. руб., рост на 14,7% (+36,9 млрд. руб.)

Доходы консолидированного бюджета Татарстана за 2019 год составили 337 млрд рублей, увеличившись по сравнению с тем же периодом 2018 года на 12,1 млрд рублей, или на 4%. Как известно, доходы консолидированного бюджета Татарстана складываются из двух основных составляющих: собственные доходы бюджета РТ и межбюджетные трансферты (дотации, субсидии, субвенции) из бюджета Российской Федерации. Начнем с последних.

Объем межбюджетных трансфертов из РФ был уменьшен, по сравнению с прошлым годом, на 4,4 млрд рублей, или на 10%, что можно объяснить уменьшением федеральных субсидий на Worldskills 2019 по сравнению с субсидиями на Чемпионат мира по футболу 2018.

Собственные доходы консолидированного бюджета Татарстана (без межбюджетных трансфертов из Москвы) выросли, по сравнению с 2018 годом, аж на 17,7 млрд рублей, или на 6%.

Основной налог консолидированного бюджета Татарстана — налог на прибыль — вырос, по сравнению с прошлым годом, на 7,4 млрд руб. (+7%) и составил 111,1 млрд рублей. В основном, рост поступлений налога обусловлен увеличением выручки от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства и увеличением дивидендов.

Поступление налога на доходы физических лиц за 2019 год возросло, по сравнению с 2018 годом, на 8% (+6,2 млрд руб.) и составило 81,7 млрд рублей, что произошло за счет увеличения заработной платы на ряде крупных предприятий республики, выплаты дивидендов и премиальных.

Еле заметная положительная динамика по акцизам. За 2019 г. собранные акцизы составили 29,1 млрд руб., увеличившись относительно 2018 г. на 1,4% (+394,9 млн руб.). Незначительный рост поступления акцизов обусловлен применением с 01.01.2019 г. нефтеперерабатывающими предприятиями вычета по акцизам на нефтяное сырье (п.27 ст. 200 Налогового Кодекса РФ). В результате, поступление акциза на нефтяное сырье, составило — «минус» 27,9 млрд рублей. При этом, увеличились поступления по акцизам на дизельное топливо — в 1,9 раза (+11,2 млрд руб.) — всего поступило за 2019 г. 23,4 млрд руб., в 4 раза (+12,5 млрд руб.) — по акцизам на бензин автомобильный, составив в 2019 г. 16,5 млрд рублей. В 1,3 раза или на 4,9 млрд руб. увеличились поступления по акцизам на спирт и алкогольную продукцию, составив за 2019 г. 20,6 млрд рублей.

Фактические расходы бюджета за 2019 год оказались незначительно больше (+1%), чем в 2018 году, и составили 322,1 млрд рублей. Ряд крупных статей расходов оказался значительно увеличенным по сравнению с уровнем прошлого года (сказывается реализация национальных проектов).

Лучше, чем в прошлом году, были профинансированы статьи: «Здравоохранение» (+4%), «Социальная политика» (+4%), «ЖКХ» (+4%), «Общегосударственные вопросы» (+4%),

По статье «Национальная экономика» финансирование, по сравнению с прошлогодним, оказалось на 3% меньше (но это объяснимо, ведь это расходы большей частью инфраструктурного характера, а расходы на проведение чемпионата мира Worldskills в Казани оказались меньше расходов на ЧМ по футболу 2018.

Что имеем? Растут и доходы бюджета, и расходы. Но все же, доходы за 2019 превысили расходы бюджета, а, значит у нас профицит бюджета в 14,9 млрд. руб. Вроде бы, по фискальной части у нас все хорошо, но вот в целом по экономике.

В итоге, имеем хорошие показатели по собираемости налогов, бюджетную дисциплину и умеренность при расходовании, и, в целом по экономике, дела идут в стабильно положительном русле. Умеренный рост промышленности в пределах статистической погрешности ставит вызов для руководства республики — чтобы качественно развиваться, необходимо обеспечение средних темпов роста татарстанской экономики в 5%. Неудивительно, что с начала года, Президент Татарстана, Рустам Минниханов, перешел на почти ручное управление экономикой — он в постоянном режиме принимает у себя руководителей всех значимых предприятий Татарстана, заслушивает их доклады и пытается вместе с ними найти резервы для ускорения экономического роста. Повторюсь, как показывает наша история, в Татарстане всегда находили ответы на внешние вызовы и в этот раз они тоже будут найдены, а наша экономика существенно ускорится в своем росте.